近日，在没有提前告知俄罗斯的情况下，立陶宛把俄联邦最小的州——加里宁格勒州差不多一半货物的过境运输，给掐断了。
这个举动，让俄罗斯十分生气，当即召见立驻俄临时代办强烈抗议，并警告将“回击”。从俄方反应也足以看出，加里宁格勒这块飞地，到底有多重要！立陶宛铁路公司此前通知加里宁格勒铁路局，6月18日起，禁止俄本土铁路运送遭欧盟制裁货品至加里宁格勒。遭禁运产品清单中，有煤炭、金属、建筑材料和先进技术，涉及受欧盟制裁清单中很大一部分商品。加里宁格勒州州长阿里汉诺夫估计，这些货物占该州和俄其他地区间运输货物种类的40%至50%。不过，通过相关地区运输石油产品的作业暂未受影响。8月10日之前，其过境不受限制。立陶宛采取措施后，加里宁格勒当局出手应对。该州政府新闻处负责人雷斯科夫指出，既然铁路走不通，那就改走水路。“我们将考虑渡轮和整体水运路线，重新分配这些商品的运输链”，他补充说，不会出现商品短缺，加里宁格勒当局正努力与联邦中心一起解决问题。而且，加里宁格勒当局正讨论3个回应方案，可能波及到波罗的海国家的运输综合体。作为俄罗斯在波罗的海的一块飞地，加里宁格勒位于该国最西边，南邻波兰，东北部、东部与立陶宛接壤。从加里宁格勒到华沙也就400公里，无论是到柏林、哥本哈根还是斯德哥尔摩，距离都在600公里左右。1945年，据《波茨坦协定》，加里宁格勒被划归苏联。虽然这块面积仅1.9万平方公里的飞地是俄联邦最小的州，但它如一把“尖刀”，插进波兰和立陶宛这两个北约成员国之间，战略意义非同一般。作为波罗的海的一处重要战略支点，加里宁格勒不仅驻扎有俄四大舰队之一波罗的海舰队，俄乌冲突发生以来，俄还可能在那里部署了“匕首”高超音速导弹等重器，以回应北约的步步逼近。不过，正是由于不与俄本土相连，加里宁格勒要接收俄本土的物资，唯一铁路路线就是通过立陶宛。加里宁格勒部分货物运输中断，让俄罗斯很生气。加里宁格勒州长阿里汗诺夫就指责立陶宛的做法“非法”，“将给欧盟带来长期后果”。 第一，你立陶宛不按规矩办事，后果会很严重，而且，我们的反制会让你“极其痛苦”。第二，按照协议，本来你立陶宛可以坐收“过路费”，但现在这笔钱别想再赚了。第三，立陶宛说是听欧盟安排，只要欧盟委员会修改欧盟制裁方案，就能解决。这事欧盟脱不了干系。 当地时间20日，俄外交部发声明抗议称，立陶宛“公然的敌对行为”违反了国际法律义务，尤其是2002年的一份声明。这份声明是在立陶宛寻求加入北约之际，俄与欧盟签署的。主要内容是关于加里宁格勒与俄联邦其他地区之间的过境问题。2003年7月1日，简化的过境机制开始运作，直到被立陶宛打断。按俄总统新闻秘书佩斯科夫的说法，立陶宛这次的做法是“史无前例的”，“违反了一切法律和准则”，比严重还严重。西方对俄制裁正在让备受化肥价格冲击的全球粮食危机雪上加霜当地时间6月17日周五，俄罗斯钾肥生产商Uralkali母公司Uralchem的CEO Dmitry Konyaev对俄罗斯媒体表示，Uralchem和Uralkali今年的化肥出口量已削减了25-30%。Konyaev称，Uralchem位于拉脱维亚的出口码头被西方封锁，因此只能在俄罗斯自己的港口所在地列宁格勒地区发货。但与此同时，Uralkali把经由铁路运往中国的化肥销量提高了1.5倍。俄乌冲突爆发前，俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。俄罗斯的化肥产业也在全球有着举足轻重的地位。据《中国化工报》报道，目前俄罗斯是全球第一大氮肥出口国、第二大钾肥出口国，磷肥出口量居世界第三。传出Uralchem化肥出口剧减的消息前，西方一系列对俄制裁引发的恐慌已导致肥料供应急剧吃紧，进而造成全球性的食品价格螺旋式上涨。国际粮价近几个月高位运行，贸易保护主义高涨，三个月来约有20多个国家和地区相继出台针对农产品的出口禁令。本周一华尔街见闻文章援引媒体消息称，美国政府正悄然鼓励农业公司和船运公司购买并承运更多的俄罗斯化肥。联合国为推动俄罗斯和乌克兰的肥料、粮食及其他农产品供应而进行艰难的磋商，美国上述行动正是这种磋商努力的写照。媒体指出，欧盟和美国已经提供豁免，允许欧美企业与俄罗斯开展化肥贸易。但许多承运人、银行和保险公司还是担心可能无意中违反制裁规定，纷纷与俄乌两国贸易撇清关系。俄罗斯肥料出口量今年已下滑24%。欧美官员指责俄罗斯政府以粮食为武器，阻止乌克兰出口。而俄罗斯认为应归咎于西方制裁造成的运输干扰。上月末央视报道提到，普京表示，俄罗斯已准备好采取措施应对粮食危机，但前提是西方需要解除对俄罗斯的制裁。本月初普京又说，西方试图将全球粮食市场出现问题的责任转嫁给俄罗斯，俄方并未阻挠乌克兰粮食出口。他警告，对俄新制裁只会使世界粮食和化肥市场继续恶化。本周五稍早华尔街见闻快讯提到，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯和白俄罗斯愿意向国际市场出口化肥，但美国、欧盟、加拿大和其他一些国家对此施加限制。全球粮食危机将持续到2023年，化肥行业景气周期有望持续近日，联合国粮农组织（FAO）发布最新半年期《粮食展望》报告（下称“报告”）。报告指出了一个严峻现实：在各种农产品价格不断高企的当期，今年全球各国在粮食进口方面的支出将创下1.8万亿美元的新纪录，但推动这一费用走高的因素并不是贸易量的增加，而是农作物本身的价格和运输成本上涨。最新的报告称，全球居民正面临着一代人都未曾经历的生活成本危机。俄乌冲突三个月以来，全球食品、能源和化肥市场遭受的价格冲击正不断升级。联合国已经多次预警全球性的粮食危机。5月，联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》称，由于气候冲击、冲突、新冠疫情等原因，前所未有的粮食危机正在全世界蔓延。粮农组织总结称：“令人担忧的是，许多脆弱国家在粮食方面的进口支出增加，但获得的粮食却在减少。”当前全球多国面临粮食短缺，二战以来最严重的粮食危机同四十年一遇的通胀周期交织，粮价飙升成为推高全球通胀的新力量，不断加剧全球经济的风险。5月，粮农组织食品价格指数（FFPI）为157.4点，环比下跌0.6%，但同比仍高出22.8%。这是该指数3月创新高后连续第二个月回落。3月，这一指数跃升至159.3，为1990年指数推出以来的最高值。联合国粮农组织每月发布一次该指数，用来衡量全球贸易中最活跃的食品类商品国际价格变化，分析投入品价格快速上涨对粮食价格和未来价格走向的影响。目前，该指数仍处于历史最高水平。报告解释道，尽管消费者面临价格上涨，但对农民来说实际价格却很低，并且还在下降，这将挫伤农民增产的积极性。报告显示，全球各国在粮食进口方面的支出已从2019年的1.45万亿美元骤升至今年的1.8万亿美元，每年均呈递增态势。以2022年为例，今年全球粮食进口支出预计将比2021年增加510亿美元，其中490亿美元是价格上涨所致，其中既包括农产品本身的价格，也包括运输价格。价格上涨因素占96%；增加的贸易额仅为18亿美元，占增加的进口支出的3.5%。具体分地区来看，对于发达国家而言，导致粮食进口支出增加的主要因素是受动物油脂、植物油脂以及谷物价格上涨所推动。其中，在“动物油脂、植物油脂”这一分类中，发达国家2022年进口费用较2021年增加120亿美元，为细分粮食品类中支出增幅最大的类目；紧随其后的是海鲜产品，2022年同比增加110亿美元；谷物进口增长84亿美元。报告显示，当发达国家花费更多开支应对农水产品价格上涨时，发展中国家以及最不发达国家则选择削减在谷物、油料和肉类方面的进口。报告认为，这说明，上述地区已无力应对价格上涨。就产量和库存而言，报告预计2022年世界主要谷物产量将出现四年来的首次下降，而全球消费量也将出现20年来的首次下降，原因在于饲用小麦、粗粮和大米消费量减少，而谷物食用消费量预计不会受到影响。此外，小麦库存将小幅增长，主要原因是预计中国、俄罗斯等将增加库存；玉米的产量和消费量预计将创下新纪录，这与巴西和美国乙醇产量增加以及中国的工业淀粉产量有关。报告认为，虽然粮价高企通常对生产者有利，然而，由于能源成本上升，以及一些关键肥料出口受限，导致投入品成本快速攀升，远远抵消了粮价上涨带来的利润。粮食价格与肥料价格走势是高度相关的。2020年疫情后，全球农作物价格上涨，化肥需求增加，在供给端经过多年去产能后，化肥供不应求，价格上涨。俄乌冲突发生后，俄罗斯化肥出口受到限制，全球肥料价格进一步推高。俄罗斯是全球前三大钾肥、氮肥、磷肥出口国。俄罗斯与白俄罗斯钾肥合计出口量占比达到36.89%。由于俄罗斯出口配额政策、海运限制，俄罗斯化肥出口量下降，同时俄罗斯天然气出口受到限制也会对欧洲合成氨、尿素、磷铵等产能的开工率造成影响。长期来看，据联合国，全球人口在过去十多年内均保持每年1%以上的人口增长率，至2030年全球人口有望达到83.85亿，人口的持续增长对粮食产量提出了更高的要求。据联合国粮农组织统计，全球耕地面积增长空间有限，未来极限可能在120亿亩。人口持续增长下，人均耕地减少对粮食产量提出了更高的要求。而粮食产量的提高依赖农资品的持续投入，全球肥料需求较为刚性，全球肥料单位消耗量逐步提升下化肥长期需求向上。作为全球两大重要粮仓，俄乌冲突已引发粮农组织的密切关注。尽管俄乌双方都在公开场合多次表示不愿为当前全球范围内的粮价走高“背锅”，但无论是西方对俄制裁还是乌克兰港口被封锁等，这些事实均已催生了“蝴蝶效应”，并且在第一时间传导至国际粮食市场。报告显示，俄乌两国在葵花籽、大麦、小麦、玉米、油菜籽及大豆这些细分的农产品市场均不可或缺。俄乌分别是世界最大和第五大小麦出口国；两国合计分别占全球大麦、小麦和玉米供应的19%、14%和4%，占全球谷物出口量的三分之一以上。谁是俄乌农产品的主要买家？报告显示，在小麦市场，厄立特里亚、亚美尼亚、蒙古、阿塞拜疆等对俄罗斯和乌克兰小麦的依赖程度逼近100%；在葵花籽油市场中，帕劳、马约特（Mayotte）、阿尔及利亚、白俄罗斯以及埃及则100%依赖俄罗斯和乌克兰出口的葵花籽油。此外，在投入品领域，俄罗斯也是全球化肥的主要供应国。2021年的数据显示，俄罗斯是全球最大的氮肥出口国、第二大钾肥出口国以及第三大磷肥出口国。由于俄乌在农产品领域的主要出口市场多为欠发达国家，因此，联合国秘书长古特雷斯此前已呼吁警惕俄乌冲突对发展中国家经济产生的巨大影响，会加剧整个非洲的粮食、能源和金融“三重危机”。市场人士预计，俄乌冲突可能导致乌克兰当季粮食减产超过50%。报告预计，鉴于俄乌冲突短期内难见缓和，因此，俄乌所在的黑海地区小麦出口对全球出口贡献将从2019年前的35%下滑至2022~2023年约27%的份额。联合国粮农组织首席经济学家托雷罗（Maximo Torere）日前表示，俄乌冲突带来的粮食危机可能会持续到2023年。在6月13日开幕的联合国粮农组织理事会第170次会议上，粮农组织总干事屈冬玉表示，农业是持久和平与安全的关键之一，俄乌冲突减少了粮食、饲料和肥料的出口，导致粮食价格上涨，威胁2023年粮食收成。他呼吁加强人道主义行动，推动和平与发展。面对国际粮食市场的大幅上涨，6月13日国家粮食和物资储备局表示，中国小麦产量持续提高，受国际市场影响较小。近日，国家粮油信息中心首席分析师王晓辉分析认为，今年小麦丰收大局已定。王晓辉表示，当前夏粮收割进度快，夏收期间晴好天气为主，主产区小麦机收进度超过七成，再有一周左右夏收将基本结束，进度快于常年，有利于确保小麦丰收到手、颗粒归仓。从各方面反映看，去年罕见秋汛天气和冬小麦播种大面积延迟没有影响产量，小麦单产明显好于上年，质量为近年来最好，丰收大局已定。在以尿素为例，由于全球尿素七成产能为天然气路线，且天然气成本占七成以上，尿素与天然气价格呈现出较强的关联性。券商测算，天然气每上涨1美元/mmbt，对应尿素成本约提升124元/吨。海外天然气高位对全球尿素价格有较强的成本支撑作用，而我国具有管道气资源的尿素生产企业成本优势凸现。目前主流机构预计，全球性粮食危机或将持续到明年，甚至有机构认为还将持续更长时间。考虑到全球生产能力和贸易格局，国内化肥有不同程度成本优势。总体而言，化肥产品将持续维持景气周期。
（来源：网络 / 钾肥与中微肥部编译整理）
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