全球肥料市场规模估值有望突破万亿＆印尼钾肥需求将增！

来源：农化时代、东方财富网等 / 钾肥与中微肥部编译整理时间：2024-11-01

导读：国际主要地区最新钾肥价格（2024.11.1）

国际主要地区最新钾肥价格

温哥华氯化钾离岸价211-256美元/吨，低端涨1美元，高端涨3美元；
西北欧氯化钾离岸价227-339美元/吨，低端跌1美元，高端跌5美元；
波罗的海/黑海氯化钾离岸价190-237美元/吨，低端稳定，高端稳定；
以色列氯化钾离岸价221-328美元/吨，低端稳定，高端跌5美元；
东南亚氯化钾到岸价290-320美元/吨，低端稳定，高端稳定；
巴西氯化钾到岸价280-290美元/吨，低端稳定，高端涨5美元。

全球肥料市场规模估值达到1220.8亿美元，2030年预计将调整至1480.8亿美元

肥料在现代农业中扮演着至关重要的角色，它为作物提供必要的养分，促进植物的健康生长和高产出。肥料主要为植物提供三大宏量元素——氮（N）、磷（P）和钾（K），这些元素是植物生长不可或缺的基本营养。此外，肥料还包含次要营养元素，如硫（S）、镁（Mg）、钙（Ca），以及多种微量元素，包括锌（Zn）、铁（Fe）、硼（B）、锰（Mn）、铜（Cu）和钼（Mo）。某些植物还需要钠（Na）和钴（Co）等额外的营养元素来满足其特定的生长需求。

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在全球粮食安全问题日益突出的今天，肥料的作用至关重要。通过为农田补充因持续种植而消耗的土壤养分，肥料帮助维持农业生产的可持续性。如果没有肥料的广泛使用，全球粮食产量将难以满足迅速增长的人口需求。

全球肥料市场趋势

2023年，全球肥料市场的规模估值达到了1220.8亿美元，预计到2030年这一数值将调整至1480.8亿美元（超万亿人民币），年均复合增长率（CAGR）为4.28%。肥料市场的稳定增长主要受到多方面因素的驱动，如全球对粮食需求的不断上升、先进农业技术的普及以及新耕地的开拓等。

从肥料种类来看，氮肥占据了市场的主导地位，2023年其销售份额达到了50.68%。这是因为氮肥在植物蛋白合成和整体生长中发挥着关键作用。此外，磷肥和钾肥同样是市场的重要组成部分，它们有助于促进植物的根系发育、开花和结果。肥料的生产和消费主要集中在亚太地区，该地区占据了全球肥料消费的54.18%。其中，中国作为全球最大的肥料消费国，2023年的消费量达到了4894万吨，体现了其庞大的农业产业规模。

区域与国家趋势

肥料生产和消费的地理分布揭示了多个重要趋势。南韩、中国、日本和北美是全球主要的肥料生产地区，其中中国在消费量上。特别是在亚太地区，随着人口增长和粮食需求的增加，对农业生产力的要求不断提升，从而推动了肥料使用的增长。中国不仅扩大了氮肥、磷肥和钾肥的生产能力，还通过加强出口能力来满足国内外市场需求。

在北美和欧洲，肥料使用也非常广泛，但市场动态有所不同。北美和欧洲更加注重可持续性和高效性，并且减少肥料对环境的负面影响是这些地区的关注重点。因此，精细农业技术在这些地区逐渐流行，旨在通过科学的管理和施肥，减少过度使用肥料，提升作物产量。

市场竞争与主要企业

全球肥料市场竞争激烈，几大主要企业占据了显著的市场份额。OCP、Yara 、Nutrien、Mosaic和PhosAgro是其中的主要玩家，它们在2023年共占全球市场收入份额的37.83%。其中，OCP集团凭借13.48%的市场份额成为全球最大的肥料制造商。其他著名的企业还包括ICL、CF Industries、QAFCO和EuroChem Group。

未来，肥料市场的竞争预计将更加激烈，尤其是随着大规模复合肥企业的不断整合和扩展，这些企业在品牌、生产能力、研发、供应链管理等方面的优势将帮助其在市场中脱颖而出。这些领先企业正着力于开发更加高效的肥料，提升农业服务技术，并通过上下游整合来更好地控制供应链，从而降低成本，提高整体竞争力。

驱动因素与阻碍因素

推动全球肥料市场增长的因素有多方面。首先，全球人口的快速增长带来了对粮食的巨大需求，这直接推动了作物产量的提高和肥料使用的增加。其次，先进农业技术的采用，如精细农业，进一步推动了肥料的需求，因为这些技术旨在通过优化投入来实现作物产量的最大化。

然而，肥料市场也面临着不少挑战。首先是肥料生产的高固定成本，受原材料供应和能源价格的影响。氮肥的生产依赖于天然气，而磷肥和钾肥则依赖于磷矿石和钾矿石的供应，因此这些原材料的价格波动直接影响肥料的生产成本。此外，肥料市场与作物种植密切相关，使其容易受到天气、经济波动和政策变化等因素的影响。农业补贴或贸易法规的变动可能显著影响肥料需求。

环境问题也是该行业面临的一大挑战。肥料过量使用可能导致土壤退化、水体污染以及温室气体排放。因此，环保呼声促使行业内对更加可持续的肥料解决方案产生需求，推动了精确施肥技术的发展。

机遇与行业前景

尽管面临挑战，肥料行业仍然拥有广阔的增长和创新机遇。随着全球粮食需求的不断上升，农业生产效率的提升变得至关重要。这推动了对新一代肥料的研发投入，如环保肥料和定向缓释肥料等。这些肥料能够更好地控制养分释放，减少环境污染的风险，同时满足作物的营养需求。

同时，数字农业和智能农业技术的兴起为肥料行业带来了显著的增长潜力。通过数据分析、遥感技术和人工智能，农民能够更科学地应用肥料，减少浪费，提高作物产量。这一趋势不仅有利于农民，也为提供一体化解决方案和服务的肥料公司创造了新的收入来源。

此外，兼并与收购（M&A）也在重塑肥料市场。近年来，多起大型并购交易发生，企业通过扩展生产能力、丰富产品线以及进入新市场来巩固其市场地位。这一趋势预计将持续，随着企业不断加强全球化竞争中的竞争优势。

政策、产能与未来趋势

政府政策和法规在塑造肥料行业方面起到了关键作用。许多国家提供补贴和激励措施，鼓励肥料的使用，特别是在那些粮食安全受到威胁的地区。然而，随着环保压力的增加，许多国家也在加强环境法规，以限制肥料使用对土壤和水资源的负面影响。这促使肥料行业朝着更加可持续的方向发展，注重环保产品的开发和精细农业的推广。

在产能方面，行业内资源的整合愈发明显。大规模企业通过投资新生产设施、提高供应链效率以及降低生产成本，不断提升其生产能力。例如，企业正在探索新技术和自动化来优化生产流程，同时加大研发投入，开发更高效、更环保的肥料。

总体而言，全球肥料市场的前景稳健，受益于全球粮食需求的增长、先进农业技术的应用以及农业生产效率的提高。然而，行业必须应对环境问题、原材料价格波动以及政府政策变化带来的挑战。通过聚焦创新、可持续性和高效性，肥料行业有望在满足全球粮食需求的同时，最大限度地减少其对环境的影响。

印尼推行B50计划引发全球棕榈油短缺，或将带动钾肥需求增长

印度尼西亚农业部长表示，为了实施B50生物柴油项目，印尼政府计划每年削减530万吨毛棕榈油出口，以支持本国实现能源自给自足。B50是指在柴油中掺混50%的棕榈油基生物柴油，而现在印尼实施的是B35，即35%的掺混率。目前，印尼毛棕榈油的年产量为4600万吨/年，国内用量为2000万吨/年，出口量为2600万吨/年。如果每年将530万吨毛棕榈油用于B50项目，印尼政府表示将会优先考虑本国需求，减少出口。该计划已引起业内人士的担忧，认为B50计划很可能会导致全球棕榈油供应紧张。更令人堪忧的是，据印尼棕榈油生产商协会（GAPKI）数据显示，自2019年以来印尼棕榈油产量每年增长不到1%，由于油棕树老化、极端天气更加频繁，印尼棕榈油产量预计停滞不前。迫在眉睫的是，印尼或将在2025年1月就开始实施B40项目，这也将增加其国内棕榈油250万吨的需求量。

马来西亚种植园和商品部长也宣称，将不再为种植油棕榈而增加森林砍伐面积，主要是由于受天气等因素影响，马棕油出现产量下降、单产下滑的问题。据悉，棕榈油的旺产期为9、10 月，但10月至今，马来西亚棕榈油产量延续下滑态势。南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）高频数据显示，10月1日-20日，马棕油产量环比下降6.31%，油棕鲜果串单产下滑6.63%。

印尼和马来西亚是世界棕榈油的主产国，据美国农业部USDA数据统计，2023年两国合计产量占全球总产量的近90%。其中，印尼出口量占全球总出口量的近56%，马来西亚占近32%。两大主产国产量的变化将影响全球市场棕榈油走向，上述利好消息一出，带动全球棕榈油价格走强。次日（10月23日），棕榈油期货大幅上涨3.48%，为油脂油料板块表现最为强势品种。随后，棕榈油期货突破9000点一路高歌，创两年来新高，截至10月29日更是达到9342点。

随着棕榈油价格的上涨，将会提升农民种植的积极性，从而支撑农民提升棕榈单产。作为棕榈油生产成本中占比高达40%的化肥来说，将会增加化肥的施用量。棕榈树属于高钾作物，从作物的全球肥料用量占比来看，棕榈树氮肥的用量在全球氮肥中占比为1.4%，磷肥的用量占比为 1.9%，钾肥的用量占比最高为 8.0%。相关研究表明，缺乏肥料投入尤其是钾肥投入对于油棕树单产下降有显著影响，而且这一影响是长期的，在三年内逐渐体现，五年后进一步加大，且即使恢复施肥，油棕单产水平也无法在短期内迅速恢复。因此，钾肥施用对于油棕树增产提质的重要意义。棕榈油价格上涨使得农民对于化肥的可负担性增强，有望驱动其强依赖化肥品种特别是钾肥需求量的大幅提升。

（国际部分钾肥上市公司股价***以下排序为随机）

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